其自主研发的植物光谱技术已经在万米植物工厂内广泛

“生鲜”作为日常生活必需品,是居民的一日三餐食材,包括了水果、蔬菜、肉禽蛋、水产品等品类,具有即时性强、复购率高的特点。我国生鲜消费总量位居全球第一,2019年生鲜消费量达到6.3亿吨,而同期美国、日本分别仅有0.77亿吨、0.24亿吨;从人均生鲜消费来看,2019年我国人均生鲜消费量为454kg,是美国、日本的两倍,我国是名副其实的生鲜大国。

分散化的“小农生产”为主,农产品标准化程度低。长期以来,以小农户为主的家庭经营是我国农业的主要形式,“人均一亩三分地,户均不过十亩田”形象体现出我国人多地少的基本国情,生产经营具有分散性强,集中度低的突出特点。根据农业农村部,我国现有农户2.3亿户,户均经营规模为7.8亩,而经营耕地10亩以下的农户达到2.1亿户。在西南等丘陵地区更是存在户均经营规模小、地块零散的现状(例如四川每户地块在十块以上,但平均每块地仅有0.4、0.5亩)。受制于上游分散化的小农生产模式,以及部分地区地块碎片化的地理环境,从源头上导致我国的农产品长期以来难以像美国等农业大国那样实现高程度的标准化。

连栋温室:将农业与规模种植和先进科技相结合,未来具有更大的发展潜力。连栋温室是一种现代化的智能温室,是设施农业中的高级类型,拥有综合环境控制系统,利用该系统可以直接调节室内温、光、水、肥、气等诸多因素,实现蔬菜、花卉等植物园艺的全年高产,近几年为我国农业发展带来了新的推动力。2018年连栋温室在全国占比不到3%,但随着我国家庭农场、种植大户、新型农民合作组织和大型企业集团的逐渐形成与发展,新型的农业经济体具有资金和技术优势,对于空间开阔、应用广泛、技术含量高的智能化连栋温室的需求有望快速提升,未来具有更大的发展潜力。

从需求侧到供给侧变革:生鲜上游规模化和数字化成为发展方向,大型工业企业和互联网企业有望脱颖而出。荷兰凭借植物园艺设施农业,成为人多地少国家发展现代农业的典范,先进的Venlo连栋温室有力推动了花卉、蔬菜的发展。在我国生鲜生产“规模化+数字化”新趋势下,连栋温室将有望成为一种有效的种植形式。具有资金、技术优势的大型企业等新型农业经济体将成为生鲜生产端新趋势下的主要参与方,具体包括大型工业企业和大型互联网企业两类。相关企业:中国建材、中化集团、京东方、三安光电、京东。

凯盛浩丰(德州)智慧农业有限公司于2017年11月成立并开始投产,集“种植生产和仓储加工”于一体化,并通过运用大数据指导生产和销售,实现对生产过程的全程追溯,让传统温室大棚变身为可持续生产符合优质农产品标准的“蔬菜工厂”。公司由中国建材凯盛集团(隶属中国建材集团)和浩丰(青岛)食品有限公司共同合资成立。

永辉超市:从企业创办开始便始终坚持“区域领先、稳健扩张”的发展战略,从2001 年公司在福州第一家“农改超”超市——福州屏西生鲜超市成立,2004 年开始在福建全省的商业网点布局,并开始尝试进入重庆市场,2008 年起开始进入北京市和安徽省,之后逐步发展成为一家全国性连锁超市企业。2018年永辉超市门店数达到708家,较上年增加129家,且新增已开业门店数自2010年上市后呈现快速提升趋势,2019年全国已开业超市门店达到910家。

上游生产:中科三安植物工厂位于福建安溪县湖头光电产业园区,占地面积30万平方米,年产高品质蔬菜600多吨。工厂主要生产高品质的安全蔬菜、保健品、特种药用植物生产及抗肿瘤等重大疾病医药中间体材料等。

从toC到toB,产业互联网成为发展新风口。随着中国互联网流量红利消退,toC市场趋于饱和,以及生产要素成本上涨倒逼传统企业结构性调整,在BAT等互联网巨头、传统产业龙头和技术平台型企业引领下,围绕B端企业正在切入包括农业在内的各个垂直细分领域的巨大蓝海市场。

凯盛集团凭借自身长期的工业化生产经验,在农业种植中植入“工业化思维”。运用了工业化的种植体系、智能化的计算机控制系统,在下游销售方面,与盒马鲜生等大型新零售企业进行合作,实现了“订单式供应”。

目前,C端互联网化已趋于成熟,餐饮熟食形成美团点评、饿了么双寡头,生鲜食材形成盒马鲜生、每日优鲜、叮咚买菜等头部企业的多业态并存格局。而传统的生鲜多级供应链环节冗长,损耗大、加价率高的问题较为明显,流通端仍有降本增效的改进空间。C端互联网化成熟也加速倒逼上游的流通环节提高效率,依托流通端互联网化的美菜、宋小菜等生鲜B2B电商应运而生。

1)20世纪60年代:探索发展阶段。这一时期,我国设施农业处于规模小、水平低、发展缓慢的阶段,经过多次实践改进,设计出高2m、宽15m的拱形大棚,并开始在北方地区逐渐推广应用;

下游销售:京东方“活体带根蔬菜”直供餐饮门店。目前,与京东方合作的餐饮企业有将太无二、海底捞、院落私房菜等知名餐饮企业。此外,京东方还为餐饮门店提供MINI植物培育系统,使消费者可以看到蔬菜生长情况。

2019年7月,京东方植物工厂和百度大脑进行合作,推出AI植物工厂智能无土栽培解决方案。智能无土栽培解决方案提供智能水肥决策、虫情智能预警、大棚智能环控系统、智能排产与供应系统,能够对水培蔬菜全生命周期进行智能化管理,对蔬菜排产及供应链前端进行管理与预测,助力无土栽培农业低成本推广,降低农业专家的依赖度。初步估计,该解决方案使产量提升10%~15%;生产资料的使用降低10%~15%。

此外,在2019年1月,双方成功在四川省眉山市西南智慧农业项目的补光应用上进行合作,携手打造中国西部地区最大的蔬菜类玻璃温室。项目一期工程3.5公顷的温室面积采用了混合补光系统,其中LED 补光技术来自飞利浦照明。

2)大型互联网企业:可以方便借助自身在互联网或者云计算、人工智能等新一代信息技术方面的优势,帮助农业生产端降低成本、提升效率;以京东为代表的互联网企业可以利用自身在下游销售和物流环节的优势进军上游生产端,形成全产业链体系。

温室产业是荷兰最具特色的农业产业,居于世界领先地位。荷兰温室建筑面积约为1.1亿平方米,占全世界玻璃温室面积的1/4,其中,荷兰的玻璃温室约60%用于花卉生产,40%主要用于果蔬类作物(主要是番茄、甜椒和黄瓜)。据荷兰统计局,2018年荷兰共计出口了903亿欧元(约7000亿人民币)的农产品,是世界上仅次于美国的第二大农业出口国。其中花卉和植物92亿欧元、蔬菜66亿欧元、水果60亿欧元,而先进的温室种植技术有力推动了花卉和蔬菜等产业发展。

当前,阿里、京东、百度等巨头纷纷布局智慧农业,众多初创公司也初露锋芒。依靠基础性、前瞻性技术和理论作为支撑,中科三安LED灯可近距离冷光源照明,依据不同作物的大小合理设计种植密度,提升空间利用率。核心事业包括端口器件、智慧物联和智慧医工三大领域,端口器件事业包括显示与传感器件、传感器及解决方案。基于盒马日益成熟的物流技术,黄金荚采摘后,在种植区生产车间实现冷链温控后包装,全冷链送到成都盒马大仓。利用自有的物流供应链,京东植物工厂的水培蔬菜通过“线上+线下”的方式销售。中科三安凭借自主研发的LED照明设备、植物营养液及环控系统,实现人工光立体农业。同时,NFT(新型无土栽培技术)种植方式实现节水90%的效果,并且产出的蔬菜无农药残留,保障食品安全。生鲜产业链正在进行一场从需求侧到供给侧的变革,直采模式下的生鲜超市供应链体系崛起,互联网从生鲜C端向B端逐步渗透,推动规模化和数字化的生鲜种植成为未来的发展方向,大型企业正在布局的“植物工厂”有望是我国生鲜产业链变革的下一块拼图。根据2019年阿里投资者大会数据,盒马鲜生APP年度活跃用户达到2000万人以上,年度留存率60%以上,主力消费人群购买力较高,人均年度在盒马鲜生消费3000元以上。各环节加价率方面,经纪人3-5%,产地批发市场25-30%左右,销地一批、二批市场20-25%左右,终端30-50%,传统流通渠道在流通环节上消耗较大,上下游并未形成稳定收益。工厂内鲜蔬供应的全链条呈现了产销一体化的现代智能农业模式,通过建设生鲜协同仓,实现蔬菜从基地到配送的无缝对接,减少不当存放,缩短中间环节,全面保障蔬菜的新鲜度。荷兰充分利用自身比较优势,大力发展园艺和畜牧等资金技术密集型农业,成为仅次于美国的全球第二大农产品出口国!

我国农贸市场在零售渠道销售额占比达到50%,农贸市场当前仍处于零售终端销售的主体地位。而农贸市场个人摊贩具有经营分散性、集中度低的特点,难以实现生鲜规模化采购,质量控制和产品溯源难度大。

1)大型工业企业:具备引进吸收国际现代农业先进技术的能力,以及雄厚的工业设计与设备制造能力;自身积累的工业化生产和项目管理经验丰富,可以用工业化思维服务于农业,实现高品质农作物的现代化、标准化、工业化生产。

2)20世纪80年代:快速发展阶段。改革开放后,随着经济发展和科技进步,温室开始快速发展。这一时期主要发展以塑料薄膜为覆盖材料的日光温室,生产效益大幅提升,基本解决了北方地区蔬菜淡季的供应问题。在此期间,我国从国外引进了约20hm 2的大型连栋温室,分别置于全国不同的气候带,但由于管理和配套技术的不足,这些大型温室的经济效益均较差,不得不陆续停产或拆除;

生鲜B2B投融资重回亿级,资金大多尽收宋小菜、美菜等头部企业囊中,新玩家仅京东新通路等少数几家上线,小农女破产倒闭,易果生鲜被列为被执行人。上游生产:中化集团与盒马合作,目前已在全国建立14个草莓种植基地。未来5年内,盒马和中化在草莓项目的经验基础上,将探索番茄、柑橘类、葡萄类、苹果类、梨、桃类等品类的种植销售,实现快速复制订单农业的合作模式,进一步共建供应链,打造优质基地。3)2018-2019年生鲜B2B平台马太效应初显。京东植物工厂从材料、设备到种子、营养液均使用日本三菱化工集团的技术,蔬菜在使用人工光进行育苗后可达到100%发芽,在温度和湿度可控的工厂内,利用太阳光进行无农药栽培。整个过程,温度都控制在0-5度,保证了商品的新鲜度和口感。2018年,盒马成都地区买手来到丹巴县,经过试吃和基地考察,即提出2019年产量包销的承诺。

3)2017年至今处于行业分化和头部集中期。生鲜电商市场格局基本确定,行业壁垒形成,门店到家、社区拼团、前置仓等新零售模式迭代发展,行业集中度快速提升。据iresearch,2018年我国垂直生鲜电商CR5占比37.6%,较上年提升12.5pct,盒马鲜生、京东到家、每日优鲜等头部企业在资本支持下的优势愈发明显。

上游生产:京东方现代化农业种植基地位于北京大兴区庞各庄,占地面积达 4160 平方米,月产量可达8万棵活体蔬菜。目前,京东方植物工厂种植多达30余种叶菜类蔬菜,主栽生菜及菜心两种叶菜。

下游销售:京东植物工厂的水培蔬菜通过线上电商平台京东生鲜以及新零售超市7FRESH进行销售,采用会员制消费形式。利用自身网络零售和物流的经验,携手农业企业为家庭提供安全的生鲜产品。

生鲜超市一方面体现为终端门店可持续的快速复制扩张,门店新业态不断迭代,更好的满足消费者的购物需求;另一方面,从供应链角度看,以生鲜超市为主的现代供应链体系正在逐步取代传统的以农贸市场为主的多级供应链体系。生鲜超市的直采模式,通过缩减中间流通环节,最大限度地降低了采购成本,从而可以相对低廉的价格为消费者提供新鲜的生鲜产品,部分生鲜产品的价格甚至较传统农贸市场更有优势。

下游销售:中科三安通过线下渠道拓展+线上商城推广模式,产品已进驻高端精品商超、高端酒楼、星级酒店、西式餐厅、火锅连锁、轻食中央厨房等各类渠道的近200多家销售网点,并吸引众多企事业单位团体购买。

对生鲜超市代表永辉超市、生鲜社区店永辉mini、永辉生活、以及新零售盒马鲜生等上海地区门店的实地感受是现代商超在产品品质、购物环境等方面较农贸市场更具优势,未来占比提升仍有潜力。从产品品质、品类、价格和购物环境这四点看,整体的感受是:与农贸市场相比,现代商超的生鲜品质新鲜度、标准化更高,购物环境更加整洁舒适、并可满足消费者线上购买等需求。在价格方面,永辉超市和社区店的价格适中,部分蔬菜受益于直采体系价格更为便宜,盒马鲜生定位中高端,价格相对较高;在品类方面,社区店由于店面面积较小(500平米以下),生鲜SKU相对较少不占优势。

1)2005-2011年的探索阶段。这一时期生鲜电商平台开始出现,生鲜初步开始互联网化,2005年中国第一家生鲜电商易果生鲜成立,随后线下连锁百果园试水线上,中粮我买网、天天果园相继成立。

荷兰温室是农业生态创新理念的先行者,为了使产品更具有竞争力,很多温室企业将营业额的15%左右投入到新产品的研发中,使得荷兰保持了温室的生态创新优势。目前,荷兰农业正处在大步迈向“智慧农业”、“精准农业”时代。

从自然环境和社会环境来看,荷兰是一个典型的人口稠密、农业资源贫乏的国家。荷兰位于欧洲西北部,国土面积仅有4.2万平方公里,是世界上有名的“低地之国”,约有1/4的土地的海拔在海平面以下。农业用地面积约占国土面积的56%(包括耕地和永久性草地和牧场);荷兰属于温带海洋性气候地区,全年温差较小且湿润多雨,光照相对不足,不利于大田作物生长。荷兰的人口密度超过400人/平方公里,是世界上人口密度最大国家之一,人均耕地资源仅为0.06公顷,不足世界水平的1/3。

产业趋势一:直采模式下的生鲜超市供应链体系崛起,倒逼上游规模化经营发展。随着农改超政策推进、居民消费升级需求拉动,我国生鲜超市的销售规模持续较快增长,2019年销售规模达到2.2万亿,占零售渠道比例提升至42%。通过梳理行业龙头永辉超市和盒马鲜生的发展情况,可以看出生鲜超市门店规模化复制程度高,且新业态不断迭代满足各类消费者需求,在产品品质、购物环境等方面较农贸市场更具优势,未来在零售渠道占比提升仍有潜力。另一方面,生鲜超市优化和取代了传统的多级供应链体系,寻求向上游挑选优质农产品种植基地,通过农超对接、产地直采模式缩减中间流通环节和降低采购成本,从而可以相对低廉的价格为消费者提供新鲜、标准化的生鲜产品,这倒逼了上游生产种植环节的规模化经营加速发展。

通过梳理生鲜产业链的生产、流通、销售等各环节,我们发现在销售端已经涌现出了一些行业龙头和明星企业,例如永辉超市、百果园等生鲜超市和社区店,以及盒马鲜生、每日优鲜、叮咚买菜等ToC生鲜电商,流通端近年来也出现了美菜等生鲜B2B独角兽。

进入新世纪之后,生鲜超市作为一种新型零售业态在中国蓬勃发展。2003年发布的《关于促进农民增加收入若干政策的意见》指出:加快发展农产品连锁、超市、配送经营,鼓励有条件的地方将城市农贸市场改建成超市,支持农业龙头企业到城市开办农产品超市。“农超对接”模式通过缩短供应链,提高供应效率,降低渠道加价率。例如永辉超市通过建设仓储和配送中心,绕开中间商,向上游种植端直接采买;互联网和冷链物流的发展推动生鲜电商兴起,门店到家、前置仓、社区拼团等创新商业模式不断涌现。目前,传统多级批发市场为主的供应链体系和现代化超市供应链体系并存,农贸、超市、社区店,电商等都是生鲜的零售渠道。

盒马鲜生的坪效为什么这么高。从披露的盒马鲜生经营1.5年的成熟门店数据显示,盒马鲜生店均日销售额80万元,坪效达到5万元/平米,而国内生鲜超市龙头永辉超市、家家悦的成熟门店坪效分别为1.27、1.26万元/平米,其他传统超市坪效普遍在1万元/平米左右,盒马鲜生的坪效高达传统超市的5倍。这一方面是盒马定位中高端消费人群,门店大多分布在一二线城市,本身客单价高于同行,以及线下高生鲜占比和餐饮新业态的引流效应拉动;另一方面,盒马采用线上线下融合的门店到家模式,其线%,互联网有效帮助其突破了传统超市的坪效天花板。

作为一家具有120多年历史的照明领军企业,飞利浦率先将LED 应用于温室园艺补光。2008年,飞利浦向市场推出了第一代园艺Green Power LED 解决方案,除了选择适合植物生长的光谱,秉承LED节能、低散热和使用寿命长等特点外,还提高了LED产品自身的防水防尘等级。经过十多年持续应用实践,飞利浦园艺LED已经扩展为一系列的包含多种照明模组的解决方案,在温室果蔬生产补光、叶菜及育苗补光、花卉补光等方面得到广泛应用。

1978年,农村开始进行经济体制改革,市场因素逐步引入农产品流通。1979年,一些城市先后试行了由蔬菜社队自产自销的经营形式,各地开始恢复集市交易。国家对70%-80%的粗菜实行计划收购、计划价格,对20%-30%的精细菜放开经营,实行议价议销、随行就市的“双轨制”。水果方面,1979年后,国家对农村果品产销进行了改革,一是放松果品经营,大部分品类采取议购议销模式;二是允许果农直接参与果品运销;三是大力发展城乡集贸市场,为果农销售果品提供方便。随着农村经济改革深化,各地也开始逐步改革蔬菜的流通体制和经营形式,集贸市场、零售商贩恢复、奠定了农产品物流的市场基础。

在移动互联网的时代浪潮下,通过增强C端用户体验,抢占流量入口,实现个人生活线上数据化,成为了互联网企业的发展方向,而中国的庞大人口基数又支撑了C端用户的指数型快速增长,这带动了国内消费互联网企业的蓬勃发展和巨头崛起,也催生了生鲜产业链在C端互联网化的领先发展,据iresearch,2018年我国生鲜电商市场交易规模达到2045.3亿元,同比增长41%,预计2020年市场规模有望超4000亿元,市场潜力巨大。

2.1 供应链体系变化:生鲜超市供应链体系正在崛起,并逐步取代传统供应链

城乡人口格局逐渐变化,小农经济模式难以持续。根据《第三次农业普查》的统计数据,2016年末我国农业经营户总计20743万户,其中规模农业经营户仅为398万户,我国农业规模化程度仍较低;《2020年社会蓝皮书》指出,2019年中国乡村振兴规划落地见效,城镇化水平首次超过60%,进入城市社会时代。新型城镇化是经济增长的持续动力,城乡人口格局也在发生变化,从事第一产业的人口逐渐向第二、三产业转移,小农经营模式面临改革时点。

中化集团与盒马合作,覆盖从生产种植到流通销售的全产业链,打造“新零售+新农业=最佳供应链”模式。中化根据盒马提供的供需分析结果,结合全套智慧农业解决方案,实现定量保质生产,一次性解决草莓不好吃、不新鲜、不安全的消费痛点。

经历了近10年的发展,生鲜B2B企业中已经跑出如美菜这样估值达500亿元的独角兽,传统型+互联网型企业格局基本形成。目前市场上的龙头企业有面向餐饮小B客户的美团快驴和美菜网,面向餐饮大B客户的永辉彩食鲜和海底捞蜀海,以及面向中小农贸市场蔬菜经营个体的宋小菜。从企业背景来看,可以分为以彩食鲜、蜀海为标杆的传统企业背景的生鲜B2B,和以美菜、宋小菜、美团快驴为标杆的互联网背景生鲜B2B的两类平台。

京东是中国的综合网络零售商,是中国电子商务领域受消费者欢迎和具有影响力的电子商务网站之一,在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线大类数万个品牌百万种优质商品。2017年6月,京东集团和日本三菱化学控股集团在植物工厂领域展开了业务合作,2018年12月,京东自建植物工厂在北京通州落成。

新中国成立初期,城市人口规模小,需求水平较低。大中城市的主要蔬菜供应模式是由农民在交易市场把菜卖给商贩,商贩再卖给消费者,也有一部分由农民自销;而小城镇则主要依赖集贸市场。随着城市人口的增加,一些大城市开始由供销合作社经营蔬菜。解放初期,水果除由农户在产地就近自销外,主要由私营商贩从事产区到销区城市的贩运,农村供销合作社也参与运销。1951年中国食品公司成立后,果品业务主要归口该公司经营,各级供销社为其代购,同时自营部分果品业务。集贸市场交易也较为活跃。这一时期,生鲜供应渠道呈现多元化,有国营商店、供销社、小商贩和集贸市场等多种形式,价格基本上由市场形成。

案例:河北三河朗亿成现代温室合作项目:2017年11月,飞利浦照明宣布为三河朗亿成现代温室提供大规模植物LED补光方案。朗亿成现代温室位于河北省三河市,由朗亿成国际投资有限公司投资建设,占地30亩(2公顷),由四个种植区组成,种植品种包括樱桃番茄、大果型番茄、彩椒等。飞利浦为其配备了先进的植物LED补光系统,安装完成超过三千支飞利浦GreenPower LED 顶光模组、GreenPower LED 植株间模组。温室农场通过引入国际先进的植物LED补光系统,解决冬季生产中寡照和雾霾的问题,通过改善温室内光照条件,提高果菜的产量和品质。

生鲜生产季节性和地区性明显,易导致滞销、涨价等供需矛盾。我国国土幅员辽阔,不同地区的气候和土地条件差异较大,这决定了在自然条件下,特定的生鲜蔬果仅适宜在特定地区生产,并且具有不同的上市季节。由于生产体现为季节性和地区性,而消费体现为全年性和全国性,加上生鲜自身保质期短(例如蔬菜的保质期一般3-7天)、不耐储存、易损耗的特点,在供应链环节效率不高、物流基础设施不足的情况下,将导致产品销售辐射半径有限,容易出现滞销、涨价现象等供需矛盾。

3)20世纪90年代以来:温室面积和质量均实现大幅提升。我国的设施农业逐步向规模化、集约化和科学化方向发展,不仅温室大棚的面积迅猛增长,跃居世界第一,而且质量也实现大幅度的提高。近年来大型玻璃温室和现代化温室开始逐步应用于农业生产。

1)2011-2013年是萌芽期,生鲜B2B平台开始出现。2011年海底捞蜀海开始对外提供生鲜供应链服务,2013年易果生鲜开始从B2C到B2B的转型。

多级批发模式下的供应链体系十分冗长。传统的农产品流通模式是指经过各级经销商等环节最终通过农贸市场和超市销售到消费者手中。以生鲜产业链为例,在多级批发模式下,分散的农户生产出产品后,由大量的对当地生产熟悉、受到农户信任的农村经纪人进行收购整合,运输到产地批发市场,再经过销地一批市场、销地二批市场等环节分销至农贸市场、超市等,最终到达消费者。

相较于传统温室,凯盛浩丰温室的所有软硬件设施都围绕番茄等茄果类植株的生长需求设计,水、肥、光照、温度进行一体化高效综合管控,可节省60%-80%的用水,减少40%的二氧化碳排放和25%的能源使用,单平方番茄产量最大达到75公斤,是传统温室的3倍。

中化集团提供整套生产和供应解决方案,帮助农民实现草莓标准化种植。从中化集团、盒马鲜生、合作农户三方职责来看:盒马鲜生基于数据分析,对上游生产环节提出品质和产量要求;中化集团提供农资、种植技术到整套供应链解决方案,实现产业链全面赋能;合作农户与中化和盒马达成合作后,以中化提供的种植方案为基础,利用智慧农业系统,记录草莓的产区环境、生长日志、农事记录、品质检测以及采后等的全过程,不用担心“怎么种、卖给谁”。目前,合作基地平均每亩的草莓数量实现了增收40%,带来24%的利润增长。

从产地到消费者餐桌不超过24小时。据Research and Markets,2018年全球智慧农业市场规模为75.3亿美元,预计2023年将达到135亿美元,期间年复合增长率为12.39%。大数据、云计算、物联网、人工智能新一代信息技术引入农业生产环节,有望继销售、流通端的互联网化之后,进一步实现农业全产业链的降本增效。2017年生鲜B2B仅少数平台获投,国内首家生鲜冻品平台冻品互联破产。据前瞻产业研究院,2018年中国智慧农业市场规模为29.52亿美元,预计2020年有望达到38.9亿美元,未来发展前景广阔。回顾我国生鲜产业链的发展历史,可以看到80年代市场因素引入之后,批发市场逐渐兴起,传统的生鲜多级供应链体系适应了我国生产种植和销售渠道的分散化特点,对我国生鲜产业的发展起到了长期积极作用。京东植物工厂为人工光和自然光结合型的温室大棚。主要生产生菜、油菜在内的5-6种蔬菜。而随着产业互联网近年来成为新风口,大数据、云计算、物联网、人工智能新一代信息技术正在引入农业生产环节,“智慧农业”有望继销售、流通端的互联网化之后,进一步实现农业全产业链的降本增效。设施农业在全国的迅速发展,使得园艺作物基本摆脱了自然环境的影响,发达的交通运输条件和广阔的国际市场也使得荷兰能够充分按照自身比较优势进行优质高效生产,成为仅次于美国的全球第二大农产品出口国。生鲜“生产商→经纪人→产地批发市场→销地一批→销地二批→终端→消费者”这种流通模式的优点在于较好整合了我国供应链分散化的上下游环节,但由于供应链环节冗长,多层级的运输装卸成本和生鲜损耗使得各环节层层加价,经过4-5轮加价后,终端售价高于收购价1.5倍到2倍的情况时有发生。C端互联网化成熟倒逼流通端提高效率,B2B也已出现美菜等行业独角兽;以日本进口PO膜作为覆盖材料,夏季采用外遮阳网系统和高压雾喷系统进行降温,保证根温控制在15-20度,产量达常规种植的3-4倍。与传统农业不同,京东方通过LED植物照明以及特制“营养液”使蔬菜成熟周期大幅缩短,例如生菜的成熟期可由70-80天缩短到30-40天,培育效率达到普通土培大田生产的5倍。在买手制下,盒马会全程参与产品的生产、管理、供应链的运输、消费终端的营销。永辉超市:“永辉模式”其竞争壁垒在于公司更为专注和专业,二十年实践总结的采购独特经验难以短期快速复制。以2014年6月美菜网的上线为标志性节点,链农、源本生鲜等相继成立;截至2019年8月31日已运营12个月的门店,息税折旧前利润已经整体转正。20世纪60年代,荷兰在基本解决温饱问题之后,从本国国情出发,以单位土地产值最大化为发展目标,逐步削减需要大量光照和土地的禾谷类作物的生产,大力发展对土地依赖程度较小的设施园艺业和乳品加工业,使得有限的土地资源产生最大的经济效益。但是,多级供应链体系本身环节冗长,导致生鲜在各环节的加价倍率逐渐累加和整体产业链的系统性损耗提升,传统的产业链体系仍有降本提效的改善空间。

与美国大田作物规模化种植模式不同,荷兰凭借植物园艺设施农业,成为人多地少国家发展现代农业的典范。

案例:中国建材北京世园会、四川眉山智慧农业项目。2019年北京世界园艺博览会期间,飞利浦照明与战略合作伙伴中国建材集团合作搭建智能温室。温室位于北京世园会中建材的独立企业展馆中,面积约250平米,内含环控系统、通风系统、补光系统、种植槽、滴灌系统、加温系统等。其中,LED补光系统使用了飞利浦GreenPower LED植株间照明模组。该模组可作为单行或双行补光方案,架设在高架栽培的植物冠层内,将具有生长刺激作用的光,给作物重要的叶层提供灵活而精准的光照。通过向两侧补光的方式,使叶片更有效地将光照转化成更多产量。配合顶部补光,给予番茄生长充分的光照。

下游销售:2019年11月,凯盛浩丰与盒马鲜生签署合作协议,实现从温室到餐桌的“零距离”对接,以“新零售模式”推动生产端的创新发展。凯盛浩丰的蔬菜全部采用直销模式,直接供给到新零售超市和大型商超,盒马鲜生占比达到60%-70%。通过与盒马鲜生合作,实现了中间流通环节的缩短和精准快速的物流配送,其中,凯盛浩丰负责送到盒马的城市统仓,由盒马负责当天送到各个门店,在24小时内即可到达消费者手中,有效保证了果蔬的新鲜品质。

通过梳理目前国内布局生鲜种植生产环节的大型企业,主要包括了两类企业:中国建材凯盛浩丰、京东方、中科三安、中化集团等大型工业企业,和以京东为代表的大型互联网企业。两类企业在生鲜生产端具有各自的发展优势:

公司是国内首批将生鲜农产品引进现代超市的流通和农业产业化企业之一,采取以生鲜为特色的差异化经营,采购过程以直采为主,即直接向供应商或基地农户进行采购,直接采购的比例达到70%以上。截至2019年8月底,盒马在全国17个省市范围内建立了483个农产品直采基地,包括海鲜、水果、肉和乳制品、米和粮油、蔬菜五大品类,盒马鲜生门店约1/3的生鲜来自于以上直采基地。京东方工厂内分人工光区域、自然光区域和混合光区域,实现蔬菜全年生产。黄金荚被盒马买手发掘后,被包装成新奇蔬菜,成为盒马鲜生成都门店2019年夏天主打品类。成都地区买手发现黄金荚,并通过盒马的品牌、流量、供应链技术和有效营销为黄金荚打开销路。移动互联网浪潮和中国庞大人口基数支撑了C端用户指数型快速增长,这带动了国内消费互联网巨头崛起,也催生了生鲜产业链在C端互联网化的领先发展,ToC生鲜电商目前发展更为成熟,已处于行业分化的头部集中期,盒马鲜生、京东到家、每日优鲜等头部企业在资本支持下的优势愈发明显;并在全国15个省市建立了48个多温层多功能仓库,其中常温和低温仓33个、加工中心11个,能够将农产品从产地第一时间送达消费者的餐桌,让农户和消费者共同获益。出于成本集约化考虑,原则上一个品类只引进一个供应商。

2)2012-2016年快速发展期。这一时期国内移动互联网兴起,大量融资推动生鲜电商众多企业成立,天猫等综合性平台也开始布局生鲜领域,由于多数厂商依靠烧钱补贴和价格战生存难以为继,2016年大量厂商倒闭,阿里腾讯开始行业整合。

凯盛浩丰温室种植技术处于世界领先地位,通过引进荷兰的先进生产设施(智慧温室)和种植运营技术,结合物联网、运用大数据指导生产销售,实现生产过程全程可追溯,实现高品质蔬菜批量化生产。以德州市临邑县项目为例,温室建设标准完全按照荷兰标准建造,采用了荷兰绿色智慧园艺有限公司的现代化智能温室种植技

1985年,政府决定对鲜活农产品实行放开经营、放开价格政策,产销体制逐渐向市场体制转轨。1985年和1991年两度提出全面建设和改善批发市场,掀起全国批发市场建设的高潮。到1993年底,全国农副产品批发市场已达2080个,城乡集贸市场已达8.3万个,初步形成了全国大市场、大流通的新格局。1994年12月出台的《批发市场管理办法》首次对批发市场进行定义,并提出了以批发市场为核心建设全国的大量流通市场的主张。批发市场开始从硬件数量建设转向内部软件质量建设。到1997年底,农副产品批发市场约4000家。全国已初步形成了以中心批发市场为核心,“农户+各级批发商+农贸市场+消费者”模式为主的传统生鲜供应体系。

上游生产:凯盛浩丰拥有全国单体面积最大的蔬菜大棚,以德州临邑项目为例,农业大棚东西长320米,南北长205米,高(顶部到种植区地面)6.8米,占地105亩;园区总占地面积1154亩,预计总投资11亿元,建设8个生产型现代化智能温室。目前,凯盛浩丰已建成并运营德州临邑、德州陵城、四川眉山三个温室基地,未来有望在全国多个省份实现项目快速拓展。在种植品类方面,凯盛浩丰基地种植来自荷兰、以色列、日本3个国家的8个品种,以番茄、黄瓜、辣椒等茄果类蔬菜为主。

此外,农贸市场摊主需要在凌晨三四点从批发市场进货,五点左右即开始布置摊位,所以农贸市场具有早开早关的特点,平常营业时间一般为早上六点到晚上七点,但上班族容易错过营业时间,下班后买到的生鲜产品新鲜度也较低,而且农贸市场购物环境相对较差,影响消费体验。中小餐饮企业为了保障生鲜原材料新鲜、降低产品库存,一般是会选择到附近的农贸市场采购,但也会面临采购成本较高,产品品质不稳定等问题。

目前生鲜产业链的企业竞争更多集中在下游和中游环节,而上游生产端的大型生鲜企业仍较空缺。对于未来生鲜上游生产端的发展方向我们进行了分析讨论。

生鲜超市的销售规模持续较快增长,未来仍有较大提升空间。据Euromonitor,2019年我国生鲜农贸市场渠道销售规模为2.6万亿,农贸市场占零售渠道销售占比由2010年的64%下降至2019年的50%,2015年以来的我国亿元以上农贸市场数量和营业面积分别下降15%、10%。另一方面,我国生鲜超市的市场规模持续较快增长,2019年销售规模达到2.2万亿,占零售渠道销售占比由2010年的35%提升至2019年的42%,正在逐步取代传统的农贸市场销售渠道。国际比较来看,发达国家的生鲜农产品主要通过连锁超市和食品商店销售,其中美国和德国的农产品有90%是通过这类终端销售,日本也达到70%,而我国仍不足50%,未来我国生鲜超市的销售规模仍具有广阔的提升空间。

中国中化集团有限公司成立于1950年,是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。2019年6月,中化集团与盒马鲜生合作开展“葲荭草莓”项目,通过MAP(Modern Agriculture Platform,现代农业技术服务平台),提供从农资到种植技术的全套解决方案,探索“新零售+新农业”的现代化发展道路。

案例:盒马直采合作生产基地——丹巴县黄金荚基地。黄金荚是极具地区特色的优质蔬菜,未曾规模商业化导致过于“小众”而滞销。丹巴县盒马合作基地是盒马网红蔬菜——黄金荚的直采基地。黄金荚生长在海拔1700-2100米干热河谷地带,是四川丹巴独有的农产品。它的果荚无筋无柴,肉质鲜嫩,可凉拌、可切丝,且口感清脆、细嫩无渣。黄金荚的历史可以追溯到1950年代,农户只是各家自食自用。2017年初,丹巴县将黄金荚作为全县第一大扶贫产业来重点发展后,黄金荚开始被大面积种植。这种极具地区特色的产品,虽然口感佳、食用场景多,但由于消费者对它知之甚少,产出的黄金荚面临严重滞销,2018年大多用作了晒种子,当年回收1.5吨黄金荚种。

三安光电主要从事全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料、微波通讯集成电路与功率器件、光通讯元器件等的研发。2015年,中科院植物所与福建三安集团共同发起合资企业福建省中科生物股份有限公司,利用中科院植物所在植物科学领域的研发成果,结合三安集团旗下核心企业三安光电领先的LED光源技术,进行光生物技术产业转化,应用于现代设施农业及生物制药领域。

京东方植物工厂蔬菜以直供的方式,输送到各大餐饮门店。采用“活体带根”概念,京东方产品主打新鲜、绿色、无污染,给消费者安心的饮食体验。除此之外,京东方把蔬菜种植模式家庭化,推出了适用于在家庭种植的微缩版的植物工厂——“趣菜园”。菜园可以种植三颗蔬菜,进一步让大众感知植物工厂的生产理念。

近年来随着农改超政策推进、消费升级需求拉动,生鲜超市正逐步替代传统农贸市场。作为流通渠道的一种,传统农贸市场在过去很长时间内承载着现代超市的任务或职能。由于我国农贸市场多以单体市场存在,尚未形成连锁经营,规模均较小,分布极其分散,与连锁超市企业相比不具备规模优势。随着人民生活水平提升,消费者对购物环境、产品质量、价格透明等方面的要求也越来越高,优秀的生鲜超市拥有良好的购物环境、周到的服务、放心的产品品质和优惠的价格等特点,扫除了传统农贸市场“劣、脏、乱、差”的弊端,呈现出逐渐取代传统农贸市场的趋势。

1956年,中国蔬菜公司成立,大中城市对蔬菜采取了国营公司统购包销的政策,取消生产者自产自销,不许生产者和消费者直接成交。1960年,国家进行局部调整,允许菜农自行销售计划外蔬菜,但国营公司仍然是市场的主导。60年代中期,集贸市场被封禁,城市蔬菜零售网点也逐渐减少。水果方面,1959年,国家将苹果、柑橘等16种水果确定为二类物资,由供销合作社负责收购调拨,完成任务剩余部分才允许上市销售。生鲜供应由多渠道变为国营主导,价格也由物价部门和供销社统一管理。直至改革开放前,农产品物流由国家主导,基础设施薄弱,未出现大规模跨区交易。

国内冷链物流体系仍不完善,生鲜损耗率处于高位。据《中国冷链物流发展报告》,与发达国家相比,我国冷链基础设施尚不完善。以日本为例,我国人均冷库容量低于日本的人均冷库容积的1/4,人均冷藏车保有量低于日本人均保有量的1/10,目前我国生鲜流通方式普遍采用常温自然环境运输,而日本已达到全程无缝式冷链管理。这种粗放的流通方式使得我国生鲜在物流环节的损耗率高达8%-15%(发达国家损耗率在5%以下);果蔬的冷藏流通率仅为15%(发达国家在90%左右),生鲜产品高损耗、供应链效率低下的特点明显。

京东方科技集团股份有限公司(BOE)创立于1993年4月,是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。在品牌、流量、供应链技术和有效营销的护航下,黄金荚一跃成为网红蔬菜,盒马鲜生和丹巴县的种植户取得了双赢,仅成都地区盒马鲜生超市每天对黄金荚的需求量高达2000~3000斤。产业趋势二:互联网从生鲜C端向B端逐步渗透,新一代信息技术赋能上游种植环节。同时,京东植物工厂使用浅液流水培模式,利用智能控制系统和电子传感器系统控制蔬菜的生长环境,相比常规种植节水90%以上。目前,其自主研发的植物光谱技术已经在万米植物工厂内广泛应用,推出30个可量产植物品种,实现了人工光环境下2种珍稀药材资源的室内种植。门店线%。我国早在2000多年前就利用保护设施(温室雏形)栽培各种时令蔬菜,但真正的设施农业是在上世纪60年代开始兴起。上游生产:京东植物工厂位于北京市通州区,占地面积约1.1万平方米,年产能约为300吨。2016年行业冰火两重天,以永辉彩食鲜为代表的传统零售企业入局,美团快驴上线,宋小菜、美菜等获亿级融资,而正源食派果蔬帮、有菜等企业停止运营;永辉凭借自身积累的领先的生鲜经营理念、稳定的生鲜采购基地、丰富的生鲜商品知识、超过1000 人的生鲜采购团队和对百姓民生习俗的深入了解,建立了一整套完善的全国性生鲜农产品统采和区域直采体系,有效减少了“产地—门店—顾客”的生鲜农产品产业链的中间环节,降低了物流、仓储和损耗成本,从而使公司在部分生鲜农产品采购中获取了比批发市场多25-30%的利差。作为全球半导体显示产业龙头企业,京东方近年来还利用LED照明和无土栽培,建设“植物工厂”,帮助偏远地区解决蔬菜需求。2)2014-2017年是快速成长期,生鲜B2B平台经历创业热,野蛮生长后遭资本退潮。2015年宋小菜上线,饿了么有菜、冻品在线等先后上线,宋小菜、小农女、冻品互联等获首轮融资;在成都地区取得成功后,黄金荚被引入上海、北京、广州、深圳、西安、重庆等城市的门店。从阿里巴巴的新零售样板——盒马鲜生的运营数据看C端互联网:C端的互联网化一方面能够满足年轻消费者的网购需求,增强消费体验,另一方面,线上线下融合的门店经营情况也明显优于其他传统超市。随着新一代信息技术为上游生产端逐步赋能,未来智慧农业市场发展空间巨大。盒马鲜生:采用按地区划分买手制,深入一线选择能做好产品、与盒马有共同愿景的农产品基地!

术功能设计,以Global Gap(全球良好农业操作认证)标准种植。玻璃温室内应用荷兰Hortimax环境自动化控制系统,采用无土栽培,通过Hortimax水肥一体化设备,实现自动化配肥与灌溉。

生鲜传统供应链体系:对产业发展曾起到积极作用,但仍有降本提效的变革空间。20世纪80年代,市场因素引入农产品流通,批发市场逐渐兴起,形成的多级供应链体系较好适应和整合了我国小农模式的生产种植和农贸个人摊贩经营的上下游分散化,对我国生鲜产业发展起到了积极作用。但是,多层级的运输装卸成本和生鲜损耗使得各环节层层加价,经过4-5轮加价后的终端售价往往高于收购价1.5-2倍,传统供应链在流通环节的系统性损耗较大,上下游并未形成稳定收益,产业链整体仍有降本提效的变革空间。

从行业龙头永辉超市和新零售标杆盒马鲜生的发展情况可以看出,生鲜超市在销售渠道中正逐渐占据主要地位,并且门店具有高规模化复制程度,门店新业态正在蓬勃涌现。

农村土地流转市场的发展促进规模化经营。自2008年开始,全国各地农村土地流转加快,土地流转面积逐年扩大,土地流转率快速上升。土地流转面积由2008年的1.09亿亩扩大到2017年的5.12亿亩,2017年流转面积是2008年的4.7倍,年均扩大0.45亿亩,土地流转率由2008年的8.85%上升到2017年的36.97%,年均上升2.81个百分点。2017年,流转出承包耕地的农户达到7070.56万户,占家庭承包农民户数的31.16%,比2016年上升了1.47个百分点。由于我国的种植生产端较养殖生产端更为分散化,未来向大型公司化运营的发展趋势将更为明显。

下游销售:种植基地选址位于盒马门店200公里覆盖范围内,草莓于9成熟状态下被采摘后,通过最短供应链实现快速配送到店到家。草莓平均销售时间约1天,保证了产品新鲜度。2019年12月,中化集团与盒马在上海共同宣布“葲荭草莓”上市,并在盒马门店销售或提供送货到家服务。盒马和中化的未来目标是2022年葲荭草莓突破10亿元市场。

荷兰温室的发展历程可以分为三个阶段。1)1900-1945年:初步发展阶段,随着19世纪上半叶铸造技术的改进,平板玻璃开始作为温室覆盖材料。这一时期荷兰的园艺设施主要是温床、双坡面玻璃温室和简易一面坡温室,结构简单,没有任何环控措施。2)1946-1990年:快速发展阶段,这一时期政府调整了农业结构和生产布局,荷兰温室的总体面积快速增长,同时,配套技术的创新应用开始涌现,如采暖系统、营养液控制、CO2施肥等,也有效推动了温室发展。3)1991年至今:稳定成熟阶段,市场相对稳定,温室技术的研发趋于成熟,逐渐向集约化和规模化的方向发展。

其中,中国建材集团是国务院国资委直接管理的中央企业,集科研、制造、流通为一体,是中国最大、世界领先的综合性建材产业集团。浩丰(青岛)食品有限公司是山东省农业产业化重点龙头企业,深耕农业行业15年,下设9家国内全资子公司,在全国建立了12处超过十万亩的核心示范基地和协议合作基地,实现了多品种蔬菜全年大批量均衡供应,是一家集种植、加工、销售和出口为一体的综合性公司。

2.1. 供应链体系变化:生鲜超市供应链体系正在崛起,并逐步取代传统供应链

我国的温室种类可以分为日光温室、塑料大棚和连栋温室。根据全国温室数据系统,2018年全国的温室面积为189.41万公顷,其中连栋温室5.43万公顷,日光温室57.74万公顷,塑料大棚126.24万公顷。分别占比为2.87%、30.48%和66.65%。其中,江苏温室总面积为33.94万公顷(连栋温室19.67万公顷、日光温室25.18万公顷、塑料大棚29.45万公顷);山东温室总面积为29.07万公顷(连栋温室0.45万公顷、日光温室11.61万公顷、塑料大棚17.01万公顷)。此外,其他温室面积靠前省份还包括辽宁、河北和陕西。

盒马鲜生:2015年盒马项目立项探索生鲜电商新模式,2016年1月盒马门店在上海金桥开业,同年10月马云在云栖大会上正式宣布阿里新零售战略。从阿里巴巴财报披露数据看,2019年9月底盒马鲜生门店数量已达到170家,盒马APP显示2020年初的门店数已经突破200家,覆盖26个城市,主要分布在上海、北京、深圳等一线城市和部分省会城市。在2019年。盒马加快门店迭代,形成了盒马小站、盒马菜市、盒马mini、盒马F2、Pickn go、盒马里等众多业态形式,以更好的满足不同消费群体的需求。

中科三安通过陆路冷链运输,实现全天候蔬菜两小时快速配送。目前首个植物工厂销售以厦门为核心市场,产业基地辐射流通半径范围可覆盖福州、厦门、三明、漳州、泉州、龙岩、南平、莆田等八个城市,供应辐射周边范围可达250km-300km。在省内形成了2小时冷链物流配送体系,有效降低了流通成本。同时,在大中型的商业广场或超市内设置植物工厂展示厅,旨在打造一个具有可复制性的教育体验终端模型。

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